Der Kapitalmarkt ist ständig in Bewegung.
Sollten Sie ein Wertpapierdepot haben, dürften Sie das deutlich merken.
Aber wie fit ist Ihr Depot?
Welche Wertentwicklung wurde erzielt und welche Risiken sind enthalten?
Mit der Allianz Portfolio-Analyse bieten wir Ihnen einen umfangreichen „Fitness-Check“ für Ihr Depot und helfen Ihnen bei Bedarf, Ihre Kapitalanlagen neu auszurichten. Dazu erhalten Sie einen detaillierten Report.
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Unser Angebot kurz erklärt
Bestandsaufnahme
Sie stellen uns Ihre Depotübersicht zur Verfügung. Ihre Daten werden vertraulich behandelt und nur für die Depotanalyse inklusive quantitativer und qualitativer Risikobewertung verwendet.
Analyse
Anhand Ihrer Informationen untersuchen wir die aktuell vorliegende Anlagestruktur nach Anlageklassen und –segmenten. Wir ermitteln die wichtigsten Rendite- und Risikokennzahlen für Ihr Anlageportfolio sowie bestehende Auffälligkeiten und Risiken, die aus unserer Sicht einen negativen Einfluss auf die zukünftige Entwicklung haben können.
Unsere detaillierte Analyse kann über 8 Mio. Finanzinstrumente einbeziehen.
Report
Sie erhalten einen ausführlichen Report mit den wichtigsten Kennzahlen – zum Beispiel der Wertentwicklung und der Volatilität. Darüber hinaus weisen wir bestehende Risiken aus, die die zukünftige Entwicklung Ihres Depots negativ beeinflussen können.
Beratung
Gemeinsam mit Ihrem Allianz-Vertreter besprechen Sie mögliche Ansätze und Optimierungen.
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Generalvertretung Marc Zillmann
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