Eine strukturierte Nachlassplanung bietet Ihnen und Ihren Erben zahlreiche Vorteile:

Vermeidung von Konflikten:
Klar definierte Regelungen minimieren das Risiko von Erbstreitigkeiten und fördern ein harmonisches Erbe für Ihre Hinterbliebenen.

Zeit- und Kostenersparnis:
Eine gut geplante Nachlassregelung reduziert den Verwaltungsaufwand erheblich, was zu einer erheblichen Zeit- und Kostenersparnis führt.

Steuerliche Optimierung:
Durch kluge Nachlassplanung können Steuern minimiert und finanzielle Belastungen für die Erben reduziert werden.

Sicherung von Vermögenswerten:
Ihre Vermögenswerte werden gemäß Ihren Wünschen verteilt, und klare Regelungen schützen vor finanziellen Unsicherheiten.

Persönliche Entscheidungsgewalt:
Sie behalten die Kontrolle über Ihre Angelegenheiten und können selbstbestimmt über medizinische und finanzielle Entscheidungen treffen.

Familiäres Wohlbefinden:
Eine geregelte Nachlassplanung bietet emotionalen Beistand für Ihre Familie, indem Unsicherheiten und Sorgen im Vorfeld ausgeräumt werden.

Die 6 Schritte zur erfolgreichen Nachlassregelung:

1.
Erstgespräch und Bedarfsanalyse:
Wir setzen uns zusammen, um Ihre individuellen Bedürfnisse und Wünsche zu besprechen.
Dabei analysieren wir Ihre finanzielle Situation sowie persönliche Umstände.

2.
Risikoanalyse und Bestandsaufnahme:
Eine gründliche Risikoanalyse ermöglicht es uns, potenzielle Herausforderungen zu identifizieren. Wir nehmen den aktuellen Bestand Ihrer Vermögenswerte und Verbindlichkeiten auf und erstellen eine
Vermögensaufstellung.

3.
Definition der Ziele und Wünsche:
Gemeinsam legen wir klare Ziele für Ihre Nachlassplanung fest und berücksichtigen dabei Ihre individuellen
Vorstellungen und Wünsche, insbesondere hinsichtlich der Verteilung von Vermögenswerten
und finanziellen Ressourcen.

4.
Ausarbeitung des Nachlassplans:
Basierend auf Ihren Zielen entwickeln wir einen maßgeschneiderten Nachlassplan, der Ihre
Wünsche und gesetzlichen Anforderungen berücksichtigt. Dies beinhaltet die Ausarbeitung von Testamenten, Vollmachten und
Verträgen zugunsten Dritter.

5.
Umsetzung und Formalitäten:
Nach Ihrer Zustimmung setzen wir den Nachlassplan in die Tat um. Hierzu gehören die Abwicklung
von Formalitäten, Erstellung von Vollmachten und Erbverträgen durch unsere erfahrenen Netzwerkpartner.

6.
Laufende Anpassung und Betreuung:
Ihr Leben und Ihre Umstände können sich ändern. Daher bieten wir eine fortlaufende
Betreuung an, um sicherzustellen, dass Ihr Nachlassplan stets auf dem neuesten Stand ist und Ihren aktuellen Bedürfnissen entspricht.


Mit unserer strukturierten Herangehensweise gewährleisten wir nicht nur eine effiziente und zeitsparende Durchführung, sondern auch die Gewissheit, dass Ihr Nachlass optimal geregelt ist und Ihren persönlichen Wünschen entspricht. So können Sie sich beruhigt zurücklehnen, im Wissen, dass dieses wichtige Thema endgültig erledigt ist.